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Vos Objectifs Financiers Et Vos Objectifs De Vie
Tout en alliant environnement, social, éthique, performance et humain

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Qui sommes nous ?

Pentagone Finance est un cabinet de conseil en gestion de Patrimoine adhérent à la chambre professionnelle des Conseillers en Gestion de Patrimoine (la CNCGP) et régulé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que l’ACPR. Le cabinet Pentagone Finance a une approche conseil avant tout et est à l’écoute de vos projets patrimoniaux.

Notre ADN est constitué de 5 pans tous liés les uns avec les autres comme les 5 cotés d’un pentagone: L’environnement, le social, l’éthique, la performance et l’humain.

Grâce à nos 4 associés au profil différent, cela nous permet de vous accompagner à chaque étape de votre vie patrimoniale, que vous soyez salarié, chef d’entreprise, profession libérale, ou encore retraité, afin de réaliser vos objectifs financiers et vos objectifs de vie en alliant ces 5 valeurs fondamentales. 

Découvrir le cabinet et les associés

Le mot du cabinet Pentagone finance

Gérer votre patrimoine est comme gérer une entreprise. Vous devez avoir une vision de là où vous souhaitez aller, des objectifs financiers et des objectifs de vie que vous souhaitez réaliser.

Mais pour faire les meilleurs choix possibles en terme d’investissements, d’optimisation fiscale ou encore de transmission de patrimoine il est souvent préférable de se faire accompagner d’un professionnel compétent et reconnu pour élaborer les meilleures stratégies patrimoniales afin atteindre vos objectifs.

C’est justement le métier de notre cabinet : Nous aidons nos clients à créer, développer, optimiser et transmettre leur patrimoine en étant respectueux de l’environnement, du social, de l’éthique, de la performance et de l’humain.

C’est trop vague ? Au contraire c’est très concret. Dit autrement nous vous aidons sur chaque facette de votre patrimoine :

Création de patrimoine

Vous êtes en phase de création de patrimoine ?

Nous vous aidons à réaliser des investissements en fonction de votre profil pour vous créer un patrimoine

Accélération du patrimoine

Vous avez déjà un patrimoine et vous souhaitez accélérer son développement ?

Nous vous aidons à accélérer vos investissements pour développer rapidement votre patrimoine

Réduction de l'imposition

Vous souhaitez réduire vos différents impôts ? 

Nous vous aidons à élaborer une stratégie fiscale globale afin d’optimiser et réduire vos impôts

Transmission du Patrimoine

Vous vous posez des questions sur la transmission de votre patrimoine ?

Nous vous aidons à élaborer une stratégie de transmission de votre patrimoine, et d’optimisation de votre future succession

Protection de la famille

Vous vous demandez si votre famille est bien couverte en cas de décès ou accident de la vie ?

Nous vous aidons à mettre en place une stratégie de prévoyance adaptée à vos objectifs

Projet patrimonial spécifique

Un projet patrimonial spécifique ?

N’hésitez pas à nous contacter pour un conseil patrimonial sur mesure

Sratégies pour les sociétés

Elaborer des stratégies patrimoniales pour vous aider à créer, protéger votre société, l'optimiser et investir.

Mais alors dans quel produit investir ?

Il n’y a pas de réponse unique, cela dépend de votre profil, de vos objectifs et de ce qui vous fait vibrer.

Et cela dépend aussi des différentes opportunités, qui ne sont pas les mêmes en fonction des classes d’actifs et du moment où se lancer.

Nous pouvons bien sûr vous accompagner sur de nombreuses classes d’actifs comme l’immobilier ancien clé en main, l’immobilier neuf, les SCPI, ou encore les investissements financiers, mais le plus important est votre stratégie patrimoniale.

Prenez contact avec nous ! Nous ferons ensemble un audit patrimonial, et élaborerons ensemble la meilleure stratégie patrimoniale pour vous et vos objectifs.

Peu importe le stade où vous en êtes, n’hésitez pas à prendre en main dès maintenant vos projets patrimoniaux. Le plus tôt sera le toujours le mieux.

A très vite !

L’EQUIPE PENTAGONE FINANCE

 

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Notre objectif est d’aider les personnes à atteindre leurs objectifs de vie avec un conseil personnalisé respectueux de l’humain et de l’environnement.

Contactez nous pour un rendez-vous téléphonique de 20 minutes OFFERT.

Nous vous présenterons le cabinet et nous ferons le point sur vous et savoir en quoi nous pouvons vous aider. 

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