we will do it together
La gestion de patrimoine regroupe plusieurs disciplines : construire un patrimoine, transmettre son patrimoine, optimiser fiscalement ses différentes impositions, mais c’est aussi mettre en place des stratégies pour protéger financièrement votre famille.
Se protéger contre quoi vous allez peut être nous dire. ? Notre réponse est de vous protéger contre le pire qui puisse vous arriver dans la vie : le décès, l’incapacité, ou l’invalidité.
Ces situations peuvent mettre en danger l’avenir financier de votre famille, car cela peut toucher votre capacité à pouvoir garder un patrimoine, à votre capacité à générer des revenus, et donc votre capacité à soutenir financièrement le train de vie de votre famille.
Ceci est encore plus vrai si l’un des membres de votre famille a des revenus importants.
Protéger votre famille est un volet très important de la gestion de patrimoine, cela constitue même les fondations de votre gestion de patrimoine. Car nul ne peut se permettre de tout perdre ou se mettre en danger financièrement en cas d’accident de la vie.
C’est pour cela que nous pouvons vous aider à vous protéger contre ces risques les plus importants de la vie, avec une stratégie de prévoyance adaptée à vos besoins.
Le décès, l’incapacité, et l’invalidité sont 3 risques qui lorsqu’ils surviennent peuvent mettre en péril l’avenir financier de votre famille. Heureusement ces accidents de la vie n’arrivent pas tous les jours, mais il est très important de se protéger contre ces risques souvent lourds de conséquences financières. C’est le socle de la gestion de patrimoine, se protéger contre les risques les plus importants de la vie est évidemment le conseil numéro 1, avant de penser aux autres étapes de la gestion de votre patrimoine.
Notre cabinet dispose d’un se ses associés qui est expert en protection de la famille et en stratégies de prévoyance. Il est possible de se protéger contre ces risques d’accident de la vie à plusieurs niveaux : un capital décès, une rente éducation pour vos enfants, un revenu de remplacement pour vous équivalent à ce que vous gagnez actuellement en cas d’incapacité ou invalidité… N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour évaluer les différents risques et objectifs de prévoyance qui seraient adaptés à votre situation.
Maxalexis
Le plan d’action pour investir efficacement et créer votre retraite anticipée se déroule en 3 étapes.
Tout d’abord il faudra faire le point sur votre situation actuelle, définir vos objectifs financiers et vos objectifs de vie. Cette phase se déroule lors de votre audit patrimonial.
Ensuite, nous définissons ensemble votre profil d’investisseur.
Enfin, nous élaborons ensemble une stratégie d’investissement et une planification financière pour investir et créer votre retraite anticipée, pour atteindre vos différents objectifs.
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie patrimoniale. Au plaisir d’échanger avec vous sur votre situation et vos projets.
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Notre objectif est d’aider les personnes à atteindre leurs objectifs de vie avec un conseil personnalisé respectueux de l’humain et de l’environnement.
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Nous vous présenterons le cabinet et nous ferons le point sur vous et savoir en quoi nous pouvons vous aider.
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